2016년 10월 31일 월요일

크라우드베이 - 어제 밤 해외 리포트

“Gold is the money of kings, silver is the money of gentlemen, barter is the money of peasants – but debt is the money of slaves.”

10월 28~30일

FBI - 클리턴의 최측근 보좌관 후마 애버딘의 컴퓨터에서 새로운 증거가 발견됨에 따라 재수사 착수
영국 - 파운드 급락에 따라 애플사는 자사 제품의 가격을 올리기로 발표

1. 아시아
a) 중국

없음

2. 유럽
a) 영국

처음으로 Brexit 결정에 반발하는 소송이 북부 아일랜드 지역에서 기각당함.
급락하는 파운드화 때문에 애플을 포함한 전자제품 회사들이 가격을 올림.
런던의 부동산 가격 역시 폭락

3. 러시아 및 중동 지역

시리아를 둘러싼 이권싸움 - 미국과 러시아와의 일촉즉발의 상황이 전개됨에 따라 조만간 사건 사고가 발생할 듯.

4. 글로벌

없음

5. 오일

오일 생산자들의 엄청난 물량의 헷징 거래 - 만약 오일 가격이 떨어진다면 생존을 할 수 있겠지만 사우디 아라비아를 포함한 산유국이 원하는 일은 아닐 것.
이라크와 이란이 생산감축을 거절함에 따라 WTI가 $48 허들 레벨로 하락

6. 신흥국

세계에서 가장 Bearish한 헷지펀드인 Horseman Capital이 17% 손실 발생으로 인하여 신흥국 유닛을 없애기로 함.

7. 미국

3분기 GDP의 예상치가 재고 및 수출 증가로 인하여 2.9%로 상승.
서프라임 자동차 유동화 증권 (subprime auto securitization) 때문에 중고차 가격의 하락은 자동차 산업의 재앙이 될 수도. 자동참 담보 대출 비즈니스는 계속 확장 중. 아마 엄청 난 버블 형성과 붕괴로 이어질 듯.
미국 리테일 산업에 문제가 있다는 것을 잘 보여주는 사례 - American Apparel이 두번째 파산 신청을 준비 중
주요 지표 중 하나인 미시간 소비자 신뢰지수가 2년 최저로 하락함에 따라 민주당이 초조해함.
McKesson의 최악의 수익 발표로 인하여 Healthcare 주식이 폭락함
힐러리 클린턴이 FBI의 재수사에 대한 입장 표명을 거절함. FBI가 재수사를 착수한 이유는 새로운 증거가 발견됐기 때문이며, 이는 도날드 트럼프의 호재로 작용. 새로운 증거는 휴마 에버딘의 컴퓨터에서 나왔으면 타겟은 전 국회의원이 Weiner임. 참고로 Weiner은 15살한테 성희롱 문자를 보냈던 사람. 주목할 점은 힐러리를 공격하는 FBI의 움직임에 대해서 백악관은 전혀 몰랐다는 사실.

8. 마켓 스냅샷

S&P 500 선물 약 0.1% 하락- 2122

니케이 225 0.1% 상승- 17446

중국 한셍 0.8% 하락 - 22955

샹하이 Composite 0.3% 하락 - 3104

달러 인덱스 0.08% 하락 - 98.81

WTI 오일 약 0.2% 하락 - $49.60

브렌튼 오일 0.1% 하락 - $50.44

금 스팟 약 0.1% 하락 - $1,268

은 스팟 0.1% 하락 - $17.61

9. 글로벌 헤드라인 뉴스

독일 국채 - 글로벌적으로 매도가 우세함에 따라 2013년 이래로 최저로 하락
UBS - Wealth 부문의 수익성이 악화됨에 따라 비용 감축을 하기로 CEO가 발표. Wealth management의 수익은 3분기에 21% 감소
아마존 - Holiday Sales가 기대치에 못 미칠 수 있다고 발표함에 따라 주가가 9% 하락
삼성 바이오로직스의 주식 공모에 시장 벨류 범위의 최고 수준이 $20억에 결정.
유럽 회사들이 내부 보유금이 현금을 줄이고 대신 단기 주가를 매수
브라질 은행의 채무불이행으로 인하여 채권투자자들의 경계심 증대
애플이 영국에서 판매되는 Mac 제품의 가격을 20% 상승하기로 함.

10. 아시아 헤드라인 뉴스

일본 - 소비재 가격이 계속 하락함에도 불구하고 가계 소비는 감소.
싱가폴 - Mall의 공실률이 10년 만에 최대로 상승. 오피스 공실률 역시 4년 만에 최고.

11. 유럽 헤드라인 뉴스

스페인 - 경제성장률이 저조. 소셜리스트가 거부권을 취소함에 따라 총리 Rajoy의 파워가 더 세질 듯.
페이스북 - EU 조사에서 왓츠앱의 데이터를 부당하게 이용하지 말라고 권고. EU의 Privacy Chief는 페북의 이용약관 위반이라고 발표.

12. 주요 기사 및 차트

Pound Tumbles After UK Government Wins Brexit Suit In Northern Ireland Court

Brexit Blowback Begins: UK Home Electronics Prices Spike As Currency Crashes

Russian, US Jets In “Near Miss” Over Syria

Let Crude Crash: US Oil Producers Are Hedging At Levels Not Seen Since 2007

Markets ‘Turmoil’ After Comey Crashes Clinton Party

Q3 GDP Jumps 2.9% On Rise In Inventory And Exports, Offset By Weak Consumption And Investment

Slumping Used Car Prices Spell Disaster For Subprime Auto Securitizations

American Apparel Preparing Second Bankruptcy Filing In A Year

US Consumer Confidence Crashes To 2 Year Lows

Trump Hopes “Justice Will Finally Be Done” As FBI Reopens Probe Into Hillary Clinton Emails

Hillary Refuses To Comment On FBI News As She Deplanes In Iowa

White House Says Obama Had No ‘Advance Warning’ Of FBI’s Clinton Probe

#예측시장 #Prediction Market #크라우드베이 #Crowdvey

2016년 10월 28일 금요일

크라우드베이 - 어제 밤 해외 리포트

“Gold is the money of kings, silver is the money of gentlemen, barter is the money of peasants – but debt is the money of slaves.”

10월 27일

중국 - 계속되는 위안화 하락
도이치뱅크 - 불안감에 예금/적금 이탈
이집트 - Hyperinflation 상태로 진입
베네수엘라 - Maduro 총리가 200배 높은 가치의 고액 화폐를 발행하기로

1. 아시아
a) 중국

없음

2. 유럽
a) 도이츠뱅크

3분기 수익이 예상치를 상회. 현재 미국 당국과 걸려 있는 소송에 대한 정보는 제공하지 못 하고 있는 상황이라 주식이 상승하기보다는 하락함.
도이츠뱅크의 요구불 예금이 13% 이상 감소함에 따라 전체 유동성은 10% 감소한 2,000억 유로. 만약 지속적으로 시민들이 예금을 빼간다면 도이치뱅크는 파생상품에 노출된 리스크 때문에 파산할 듯.

b) 이태리

2곳에서 지진이 발생함에 따라 2개 도시의 기반 시설이 심각하게 파손

3. 러시아 및 중동 지역

이집트 - 아프리카의 제일 큰 나라인 이집트에서 Hyperunflation이 진행되가고 있는듯. 암시장에서 파운드의 가치가 16.11로 거래 (공식적 가치는 8.8 대 수준)
러시아 - 핵 전쟁의 대비한 만반의 준비를 다 갖춘듯.

4. 글로벌

캐마나 & 벨기에 - EU-Canada 무역 협정에 합의 (CETA)

5. 오일

OPEC의 생산감축 했다는 헤드라인으로 인해 오일 가격 상승. (하지만 러시아는 생산감축에 참여 안 한다는 사실은 언급되지 않음)

6. 신흥국

베네수엘라 - 하이퍼인플레이션 상태에 접어들면서 총리 Maduro로는 고액 화폐권을 발행하기로 함. 그 전에 가장 큰 화폐 단위는 100 blivars 였지만 새로 발행되는 권은 20,000 blivar 임. 새로 발행되는 화폐의 가치는 약 $15.

7. 미국

미국 부동산 섹터 주식 가격이 7개월 최저치를 기록함에 따라 미국 연준은행이 금리를 인상할 확률이 75% 이상이 된다고 예상.

8. 마켓 스냅샷

S&P 500 선물 0.2% 하락- 2130

니케이 225 0.3% 하락- 17336

중국 한셍 0.8% 하락 - 23132

샹하이 Composite 0.1% 하락 - 3112

달러 인덱스 0.03% 하락 - 98.6

WTI 오일 약 0.3% 상승 - $49.34

브렌튼 오일 0.6% 상승 - $50.27

금 스팟 약 0.2% 상승 - $1,269

은 스팟 0.1% 하락 - $17.65

9. 글로벌 헤드라인 뉴스

도이치 뱅크- 깜짝 어닝 발표. 애널리스트들은 소송 및 구조조정에 따른 비용은 예상보다 적을 것이라 예상

바클레이스 뱅크- 채권 트레이딩 수익으로 인하여 이익이 35% 상승. 2년 넘게 채권팀이 가장 많은 수익을 계속 창출

폭스바겐 - 아우디 수익 감소로 인해 위기 국면을 벗어나기가 쉽지 않음. 아우디 매출 대비 수익이 예상치 보다 한참 상회

미쯔비시 UFJ Kokusai에 따르면 미국 국채 매도 상황이 곧 끝날 것이라고. 이미 금리 인상 요인이 시장에 반영되어 있다고 판단.

테슬라 - 비용 감소 및 전기차의 제로 에미션 (Zero-emission) 크레딧 덕택에 긍정적 분기 수익 발생

애플 - 아이폰 7과 함께 발표 되었던 AirPods Wireless 헤드폰의 출시가 연기. 언제 출시 될 예정인지, 기술적 문제로 연기된건지 등은 발표하지 않음.

10. 아시아 헤드라인 뉴스

일본 - 노무라의 2분기 수익이 31% 증가. 2분기 발표 순이익은 61.2 billion yen / 예상치는 45 billion yen 이였음.

싱가폴 - OCBC의 분기 수익이 예상치를 상회. 비이자수익은 25% 상승하였으나 이자수익은 6% 감소

한국 - 갤럭시 노트 7 위기 상황에서 삼성 이재용 회장의 체제 굳히기 다시 시작. 삼성전자 등기 이사로 선임.

11. 유럽 헤드라인 뉴스

스페인 - Telefonica가 영국에 O2 판매에 실패함에 따라 배당금을 삭감. 이 통신사는 아직도 과도한 채무로 인해 문제가 계속 존재.

스웨덴 - 연방은행이 인플레이션을 높이려고 양적 완화를 준비. 내년에 채권을 계속 매입하고 장기적으로 저금리 기조를 유지하겠다고.

12. 주요 기사 및 차트

Bank Jog: Deutsche Bank’s Demand Deposits Tumble By 13% In Q3

Hyperinflation Looms As ‘Black Market’ Egyptian Pound Crashes To Record Low

Caught On Tape: Russian Soldiers Prepare For Nuclear War

Stalled EU-Canada Trade Deal Gets Greenlight Following Belgium Approval

Venezuela Throws In The Towel On Hyperinflation: Will Print 200x Higher-Denominated Bills

RNC Chair Priebus Slams State’s Failure As “Obama Cover-Up To Protect Hillary”

US Real Estate Stocks Plunge To 7 Month Lows As Rate Hike Odds Soar

#예측시장 #Prediction Market #크라우드베이 #Crowdvey

2016년 10월 27일 목요일

크라우드베이 - 어제 밤 해외 리포트

“Gold is the money of kings, silver is the money of gentlemen, barter is the money of peasants – but debt is the money of slaves.”

10월 26일

중국 - 9월 동안 미국 국채 총 $340억 매도
중국 - 일본 국채 $870억 매수
중국 - 은행들의 equity가 약 30조대로 증가
미국 - 채무의 15~20%정도가 불량 채권
도이치은행 및 이태리 은행- 자본이탈 가속화

1. 아시아
a) 중국

TIC (Treasury International Capital) 리포트에 따르면 3,460억의 채권이 매도되었으며 그 중 $340억이 미국 채권. 중국이 해외 채권을 보유 비율에 따라 매도한 것인지 아니면 미국 것만 매도하는 것인지 미심쩍음. 투자자들은 미국 채권만 매도한 것으로 보는 이유는 일본 당국이 마이너스 금리임에도 불구하고 중국이 일본 채권을 매수하고 있다는 것. 작년에는 중국이 $870억원의 일본 채권을 매수. 중국이 이러한 움직임을 보이는 이유는 미국 금리 인상 위협에 때문이라고 시장은 예상. 이에 따라 일본 중앙은행이 금리를 인상할 가능성은 제로인 듯.
중국 은행들의 자산규모가 $32조이며 부채는 $30조. 이 액수가 얼마나 큰 액수라면 단순히 미국만 보더라도 미국 은행들의 부채가 약 $15조임. 금액도 크지만 문제는 이 중 15~20%가 불량 채권이므로 $5~$6조는 반드시 대손처리해야 하는데 과연 이 돈을 어디서 끌어올지가 문제.

2. 유럽
a) 도이츠뱅크

투자자들의 신뢰감이 거의 바닥으로 추락함에 따라 $80억의 ETF 자금이 이탈. 이에 따라 유동성 문제가 더 심각해질 듯.
도이츠뱅크 자체적으로 파생상품의 밸류 측정에 문제가 있었는지 조사 중. 모든 조사 진행 상황은 현재 미국 당국에 보고

b) ECB

ECB가 정세를 타진하기 위해 2017년 3월의 데드라인을 넘기면서까지 채권을 계속 매입한다고 예상

c) 스페인

스페인 선거 이후 정국 형세가 혼란에 빠짐. Felipe 왕이 총리 Rajoy에게 소수 여당 정부를 결성해달라고 요구

d) 이태리

이태리 중앙 지역 (Perugia 지역 주변)에서 5.4 규모의 지진 발생

e) 영국

영국 중앙은행이 각 지역 은행에게 도이치뱅크와 이태리 은행 때문에 엮인 리스크 및 자본 규모가 얼마인지 파악하라고 지시

3. 러시아 및 중동 지역

도날드 트럼프가 힐러리 클리턴이 말하는 시리아(Syria) 관련 정책은 결국 세계 전쟁3를 야기할 것이라고 지적. 러시아가 힐러리의 정책에 반대하는 이유는 겉으로는 시리아 문제 해결이지만 속내는 러시아가 유럽에 Natural Gas를 공급하는 것을 저지하기 위함이라는 것을 알기 때문.
러시아가 미국에 직접 타격이 가능한 핵 미사일을 공개
스페인 동부 지역인 Cueta 지중해 항구에서 러시아 군함이 연료를 재급유 받는 것이 취소됨. 이 군함의 목적지는 시리아 였음.
전쟁 도발이 시작되고 있음. NATO가 냉전 이후 가장 큰 기지를 러시아 국경 근처에 설립하는 계획을 추진.

4. 글로벌