크라우드베이 - 어제 밤 해외 리포트  

“Gold is the money of kings, silver is the money of gentlemen, barter is the money of peasants – but debt is the money of slaves.”


10월 26일 

• 중국 - 9월 동안 미국 국채 총 $340억 매도
• 중국 - 일본 국채 $870억 매수 
• 중국 - 은행들의 equity가 약 30조대로 증가 
• 미국 - 채무의 15~20%정도가 불량 채권
• 도이치은행 및 이태리 은행-  자본이탈 가속화 

1. 아시아
    a) 중국

• TIC (Treasury International Capital) 리포트에 따르면 3,460억의 채권이 매도되었으며 그 중 $340억이 미국 채권. 중국이 해외 채권을 보유 비율에 따라 매도한 것인지 아니면 미국 것만 매도하는 것인지 미심쩍음. 투자자들은 미국 채권만 매도한 것으로 보는 이유는 일본 당국이 마이너스 금리임에도 불구하고 중국이 일본 채권을 매수하고 있다는 것. 작년에는 중국이 $870억원의 일본 채권을 매수. 중국이 이러한 움직임을 보이는 이유는 미국 금리 인상 위협에 때문이라고 시장은 예상. 이에 따라 일본 중앙은행이 금리를 인상할 가능성은 제로인 듯. 
• 중국 은행들의 자산규모가 $32조이며 부채는 $30조. 이 액수가 얼마나 큰 액수라면 단순히 미국만 보더라도 미국 은행들의 부채가 약 $15조임. 금액도 크지만 문제는 이 중 15~20%가 불량 채권이므로 $5~$6조는 반드시 대손처리해야 하는데 과연 이 돈을 어디서 끌어올지가 문제. 

2. 유럽
    a) 도이츠뱅크

• 투자자들의 신뢰감이 거의 바닥으로 추락함에 따라 $80억의 ETF 자금이 이탈. 이에 따라 유동성 문제가 더 심각해질 듯. 
• 도이츠뱅크 자체적으로 파생상품의 밸류 측정에 문제가 있었는지 조사 중. 모든 조사 진행 상황은 현재 미국 당국에 보고

    b) ECB 

• ECB가 정세를 타진하기 위해 2017년 3월의 데드라인을 넘기면서까지 채권을 계속 매입한다고 예상  

    c) 스페인 

• 스페인 선거 이후 정국 형세가 혼란에 빠짐. Felipe 왕이 총리 Rajoy에게 소수 여당 정부를 결성해달라고 요구 

   d) 이태리

• 이태리 중앙 지역 (Perugia 지역 주변)에서 5.4 규모의 지진 발생

   e) 영국

• 영국 중앙은행이 각 지역 은행에게 도이치뱅크와 이태리 은행 때문에 엮인 리스크 및 자본 규모가 얼마인지 파악하라고 지시 

3. 러시아 및 중동 지역

• 도날드 트럼프가 힐러리 클리턴이 말하는 시리아(Syria) 관련 정책은 결국 세계 전쟁3를 야기할 것이라고 지적. 러시아가 힐러리의 정책에 반대하는 이유는 겉으로는 시리아 문제 해결이지만 속내는 러시아가 유럽에 Natural Gas를 공급하는 것을 저지하기 위함이라는 것을 알기 때문. 
• 러시아가 미국에 직접 타격이 가능한 핵 미사일을 공개 
• 스페인 동부 지역인 Cueta 지중해 항구에서 러시아 군함이 연료를 재급유 받는 것이 취소됨. 이 군함의 목적지는 시리아 였음. 
• 전쟁 도발이 시작되고 있음. NATO가 냉전 이후 가장 큰 기지를 러시아 국경 근처에 설립하는 계획을 추진. 

4. 글로벌

•  몇 달전에 많은 해외 투자자들이 고수익 때문에 모잠비크 채권 투자에 몰림. 모잠비크 정부는 과도한 정부 채무 상태에 있다고 인정함에 따라 채권의 yield가 20%가 넘게 상승. 모잠비크의 Debt to GDP 비율은 86

5. 오일

• API 재고가 급상승 함에 따라 $50대로 상승

6. 신흥국 

• 베네수엘라 내부 상태가 나쁨에서 최악으로 치닺고 있는 중 

7. 미국

• 미국 리치몬드 연준은행 - 경기 상태가 2008년 2분기 이래 가장 빠르게 나빠지고 있다고 최종 발표
• 애플 - 실적이 예상치보다 나빠 주식 가격이 하락함
• 트럼프 - 기대치 않게 최근 여론 조사에서 플로리다 지역에서 우위를 점하고 있다고 나옴. 

8. 마켓 스냅샷

• S&P 500 선물 0.4% 하락- 2129
• 니케이 225 0.2% 상승- 17392
• 중국 한셍 0.1% 하락 - 23325
• 달러 인덱스 0.27% 하락 - 98.45
• WTI 오일 약 1.4% 하락 - $49.27
• 브렌튼 오일 1.3% 하락 - $50.12
• 금 스팟 약 0.1% 상승 - $1,274
• 은 스팟 1.1% 하락 - $17.76

9. 글로벌 헤드라인 뉴스 

• 도이치 뱅크- 현금 보너스 대신 다른 옵션을 강구하겠다고 발표. 옵션은 비핵심 분야의 유닛 혹은 은행의 주식
• 로이드 뱅크- 자본 문제로 주식 가격이 하락. 분기 수익 역시 하락
• 애플 - 삼성 갤럭시 이슈 때문에 투자자는 아이폰 판매량을 낙관적으로 예상했지만 실질적으로 홀리데이 판매량은 저조
• IBM - 슬랙(Slack) 팀과 공동으로 Data-Crunching Chatbots을 개발하기로 발표. 

10. 아시아 헤드라인 뉴스 

• 중국 정부 - 경제가 안정적이라고 판단되어 정부가 신용 리스크를 통제하기 위해 몇 자산운용 상품을 감시하기로 결정
• 현대자동차 - 노조파업으로 인한 생산 감축으로 인하여 수익이 29% 감소. 또한 원화강세로 인해 환차손익 역시 감소
• 일본 - 배타적인 일본임에도 불구하고 조용히 외국 노동자를 흡수. 8년 동안 외국인 노동자 수가 2배로 증가

11. 유럽 헤드라인 뉴스 

• 파스키 (Paschi) 은행 - CEO가 투자자들이 장기적 안정을 원하고 있다면서 이태리 은행간의 통합 작업이 천천히 진행되고 있다고 발표. 
• 에릭슨 - Wallenberg를 CEO로 임명

12. 주요 기사 및 차트

Trump: “Hillary’s Plan For Syria Would Lead to World War III”

Global Stocks, US Futures Drop On Apple Disappointment, Sliding Crude

As China Liquidates US Treasuries, It is “Gobbling” Up Japanese Government Bonds

Chinese Bank Liabilities Rise Above 200 Trillion Yuan (29.58 trillion usa) For The First Time

Bitcoin Soars As China Launches Crackdown On Wealth-Management Products

Strong 5.4 Magnitude Quake Hits Central Italy, Rattles Rome

Russia Unveils First Images Of Nuclear Missile Capable Of Reaching US Soil

Russia Cancels Refueling Stop In Spain Following Widespread Opposition

NATO Pushing For “Biggest Military Build-Up On Russia’s Borders” Since The Cold War

Stocks Pump’n’Dump As Crude Crumbles To 3-Week Lows

Richmond Fed Confirms Weakest Economic Trend Since 2008

Apple Slides After Missing Revenue, China, ASPs Despite Better iPhone Sales, Guidance

Trump Unexpectedly Regains Florida Lead In Latest Bloomberg Poll; Peso Slides

Gold Daily Chart

Silver Weekly Chart

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