크라우드베이 - 어제 밤 해외 리포트  

"설문조사, 집단의 생각과 정보가 주식처럼 실시간으로 거래되는 예측시장, 그리고 완벽한 마케팅 효과까지. 크라우드베이가 리서치의 새로운 기준을 제시합니다."

11월 2일 

• 이태리 - 12월4일 예정된 국민투표에서 개헌 반대 가능성이 높아짐에 따라 유로를 탈퇴할 수도
• 도날드 트럼프 - 여론조사에서 우세함에 따라 멕시코 페소 가치가 급락
• 베네수엘라 - 하이퍼인플레션 수준에 도달함에 따라 시민들이 화폐의 무게를 달아 거래

1. 아시아
    a) 중국

• 없음 

    b) 일본

• 일본 중앙은행의 정책 변화는 없었지만 낮은 경제성장률과 인플레이션 저하로 우려를 표명 

2. 유럽
    a) 이태리

• 12월 4일 예정되어 있는 국민투표에서 반대가 우세 
• 이태리 국채의 수익률 (yield)이 급상승함에 따라 이제 스페인보다 높은 수준에 도달 
• 반대 투표는 결국 이태리 국민들이 유로존을 떠나고 싶다는 것을 의미
• 이태리 대형 은행인 Monte di Paschi를 구제하려는 시도가 실패 

3. 러시아 및 중동 지역

• 터키 - 터키 대통령 Erdogan이 이라크 국경 지역에 탱크를 배치함에 따라, 이라크 정부가 터키를 위협함

4. 글로벌

• 미국 - 여론조사에서 트럼프가 우위를 점하자 멕시코 페소의 가치가 급락함. 멕시코 페소는 트럼프의 당선 여부를 잘 알려주는 주요 지표. 
• 전세계적으로 채권 가격이 급락함 (yields는 상승) - 경제 버블이 터지는 신호? 

5. 오일

• 골드만 삭스는 오일 감축 협의가 이루어질 확률이 매우 낮음에 따라 오일 가격이 $40 아래로 떨어질 수 있다고 경고 

6. 신흥국 

•  베네수엘라- Hyperinflation에 가까워짐에 따라 시민들이 화폐의 무게를 달기 시작함

7. 미국

• 민주당 선거에 영향을 미칠 듯 - 도날드 트럼프와 러시아와 관계가 없다는게 밝혀짐
• ABC 워싱턴 여론조사에서 트럼프가 우세 
• 미국 건설 경기의 계속된 침체 
• 밸리언트제약(Valeant)의 전 CEO와 CFO에 검찰 조사 착수에 따라 주식 가격이 폭락
• FBI가 클린턴 제단의 2001년 비리 조사 문서를 공개 

8. 마켓 스냅샷

• S&P 500 선물 약 0.2% 상승- 2125
• 니케이 225 약 0.1% 상승- 17442
• 중국 한셍 약 0.9% 상승 - 23147
• 샹하이 Composite 0.7% 상승 - 3122
• 달러 인덱스 0.21% 하락 - 98.24
• WTI 오일 변동 없음 - $46.87
• 브렌튼 오일 0.5% 상승 - $48.87
• 금 스팟 약 0.3% 상승 - $1,281
• 은 스팟 0.7% 상승 - $18.03

9. 글로벌 헤드라인 뉴스 

• 미국 연준의 Primary Dealer 중 3 은행이 2017년 까지 금리 인상이 연기 될 것이라고 경고 - HSBC, RBC, RBS는 정책 입안자가 금리 인상 연기를 선택할 것이라고 
• BP의 수익이 오일 생산과 정제에 따른 손실로 하락 - Crude 및 refining의 마진이 하락함에 따라 3분이 어닝이 49%가 감소 
• 스탠다드 차트 은행의 수익 예상치 하회 - 모든 4개의 division 수익이 악화 
• 소니 - 배터리 부문 매출 감소로 수익 예상치 하회
• 영국 - 브렉시트를 잘 헤쳐나가기 위해 2019년 7월까지 연임하기로 
• 러시아 - 제조업 활동량이 2012년 이후 최고치 기록. Markit PMI index가 52.5로 상승 

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10. 아시아 헤드라인 뉴스 

• Bank of Japan - CPI 내년 예상치를 1.7%에서 1.5%로 하향 조정 
• 중국의 10월 Money demand가 감소 - PBOC는 레버리지 감소에 따라 환매 (Repurchase)계약이 2달 연속 하락했다고 발표 

11. 유럽 헤드라인 뉴스 

• 영국 - 브렉시트 여파로 $170억의 주식, 채권 거래가 감소. 
• 세계에서 제일 큰 해운사인 Maersk Line이 일본을 따라 추가 인수합병을 원한다고 발표
• 일본이 영국 정부에게 어떻게 브렉시트 전략을 진행할 지 협의를 하고 싶다고 요구 - 일본 대사관은 영국 국채의 대주주가 일본이라고 언급 

12. 주요 기사 및 차트

Three of Fed’s own primary dealers see rate hikes on hold until 2017

Italy Seen More Likely To Exit Eurozone Than Greece; Italian Bond Yields Surge

Iraq Threatens Turkey With War After Erdogan Deploys Tanks To Iraqi Border

Peso Pounded As Trump Takes Lead In National Poll

Did the $100 TRILLION Global Bond Bubble Just Burst?

Goldman Warns Oil Headed To Low $40 On “Declining Probability Of OPEC Deal”

“I Feel Like Pablo Escobar” – Venezuelans Resort To Weighing Cash As Hyperinflation Builds

FBI Finds No Links Between Trump And Russia, Probing Manafort Instead

Trump Takes Lead In ABC/WaPo Poll That Gave Hillary 13 Point Advantage Just One Week Earlier

US Construction Spending Contracts YoY For First Time Since 2011

Valeant Ex-CEO, Ex-CFO Are a Focus of U.S. Criminal Probe

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