크라우드베이 - 어제 밤 해외 리포트  

"설문조사, 집단의 생각과 정보가 주식처럼 실시간으로 거래되는 예측시장, 그리고 완벽한 마케팅 효과까지. 크라우드베이가 리서치의 새로운 기준을 제시합니다."

11월 4일 

• 폭스 뉴스 보도에 따르면 FBI가 클린턴 재단을 기소 준비 중이라고 
• 위키릭스 - 클린턴, 미국 국무부, 뉴욕타임즈 공모 증거 공개
• 이집트 - 자국 통화 파운드화 가치를 종전보다 48% 절하하고 변동환율제로 전환

1. 아시아
    a) 중국

• 중국 당국의 자본 통제에도 불구하고 엄청난 양의 달러가 이탈. 
• 중국 정부의 자본 통제를 벗어나기 위해 비트코인이 사용 됨

2. 유럽
    a) 영국

• Article 50 - 영국 고등법원이 브렉시트 절차를 개시하려면 의회의 승인을 받으라고 판결함.
• 브렉시트 중단 기대감으로 파운드는 급등 

3. 러시아 및 중동 지역

• 이집트 - 자국 통화 가치를 1달러 당 14 파운드로 평가 절하. 시장의 기대는 1달러 당 11 파운드였음. 채권과 주식은 급등함. 약 300만 시민이 빈곤층임에 따라 결국 경제는 hyperinflation으로 치닫을 듯. 

4. 글로벌

• 없음

5. 오일

• WTI가 다시 $44 레벨로 하락. 브렌트유와 WTI의 스프레드가 벌어짐에 따라 서구 메이져 은행들이 걱정하기 시작함. 

6. 신흥국 

•  없음

7. 미국

• 위키릭스 - 클린턴 캠페인과 미국 국무부 그리고 뉴욕타임즈가 공모했다는 증거를 공개 
• 또 다른 선거 스캔들 - 플로리다 상원 경선에서 민주당 Patrick Murphy와 연관된 "Straw donor"를 FBI가 조사 중 (*Straw donor란 다른 사람의 돈을 갖고 내 이름으로 기부하는 행위)
• 얼마나 심각하게 클리턴 재단이 부패했는지 FBI 비밀 녹취에 의해 공개. 힐러리에 대한 조사를 중단하라는 외압이 있었음. 
• 스캔들 뉴스가 연이어 터지고 있음에도 불구하고 힐러리 지지율이 2 포인트 앞서고 있음 
• 팬실베니아에 이어 캘리포니아 주에서도 선고 조작이 있었다는 의혹이 제기 

• 위키릭스 편집장인 쥴리안 아산지 - 이메일 해킹한 소스는 러시아가 아니라고 밝힘  
• 미국 Services PMI가 지난 달 보다 감소 - 고용 성장률 저조 현상이 지속 됨 
• 공장 주문량은 상승했지만 2014년 최고치와 비교하면 여전히 17% 감소 

8. 마켓 스냅샷

• S&P 500 선물 약 0.1% 하락- 2091
• 달러 인덱스 0.14% 하락 - 97.26
• WTI 오일 0.6% 상승 - $45.62
• 브렌튼 오일 0.9% 상승 - $47.27
• 금 스팟  0.2% 하락 - $1,294
• 은 스팟 1.4% 하락 - $18.22

9. 글로벌 헤드라인 뉴스 

• 영국 정부가 Article 50 투표 관련 소송에서 짐
• 레노보 분기 수익이 예상치를 상회 - 자산 (property) 매각으로 인해 $2,000억 수익이 발생
• BlackRock - 민간 가계 크레딧이 확장함에 따라 인도를 Top List에 편입했다고 발표 

10. 아시아 헤드라인 뉴스 

• Noble Group - 자금을 유치하려고 함.  Elman 의장은 수익이 발생하기까지 1~2년 정도 시간이 걸릴 것이라고 발표
• ANZ 은행- 아시아 사업을 축소한 후 호주 자산 매각을 어떻게 할 지 궁리 중. 5개 아시아 지역의 리테일과 자산운용 유닛은 이번주에 매각함. 

11. 유럽 헤드라인 뉴스 

• 글렌코어 - 원자재 트레이딩 유닛의 수익 예상치를 상향 조정함. 1년 전에 비해 3분기 전기동(구리) 산출량은 10% 감소함. 
• Air France - Janaillac이 책임을 맡음에 따라 장거리 항공편을 위한 새로운 계획을 발표. 

12. 주요 기사 및 차트

Pound Surges After UK Government Loses Article 50 Lawsuit; Brexit Needs Parliamentary Approval High Court Rules

BOE Keeps Rates Unchanged, Drops Guidance To Further Rate Cuts, GBP Jumps

Egypt Stocks Soar, Bonds Rally On Currency Devaluation: “Now The Hard Work Starts

WTI Plunges Back To $44 Handle As CS Warns Of Contango “Big Red Flag”

FBI Said To Move To “Likely Indictment” Of Clinton Foundation, Fox News Reports

Wikileaks Exposes Collusion Between Clinton Campaign, State Department, And New York Times

FBI Investigating Alleged “Straw Donor” Scheme Linked To Democrat Patrick Murphy In Florida Senate Race

Secret Recordings Fueled Mutinous FBI Investigation of Clintons Despite DOJ Orders To “Stand Down”

Hillary Clinton Regains 2 Point Lead In Latest ABC/WaPo Poll; S&P Futures, Peso Jump

#예측시장 #Prediction Market #크라우드베이 #Crowdvey

크라우드베이 - 어제 밤 해외 리포트  

"설문조사, 집단의 생각과 정보가 주식처럼 실시간으로 거래되는 예측시장, 그리고 완벽한 마케팅 효과까지. 크라우드베이가 리서치의 새로운 기준을 제시합니다."

11월 2일 

• 이태리 - 12월4일 예정된 국민투표에서 개헌 반대 가능성이 높아짐에 따라 유로를 탈퇴할 수도
• 도날드 트럼프 - 여론조사에서 우세함에 따라 멕시코 페소 가치가 급락
• 베네수엘라 - 하이퍼인플레션 수준에 도달함에 따라 시민들이 화폐의 무게를 달아 거래

1. 아시아
    a) 중국

• 없음 

    b) 일본

• 일본 중앙은행의 정책 변화는 없었지만 낮은 경제성장률과 인플레이션 저하로 우려를 표명 

2. 유럽
    a) 이태리

• 12월 4일 예정되어 있는 국민투표에서 반대가 우세 
• 이태리 국채의 수익률 (yield)이 급상승함에 따라 이제 스페인보다 높은 수준에 도달 
• 반대 투표는 결국 이태리 국민들이 유로존을 떠나고 싶다는 것을 의미
• 이태리 대형 은행인 Monte di Paschi를 구제하려는 시도가 실패 

3. 러시아 및 중동 지역

• 터키 - 터키 대통령 Erdogan이 이라크 국경 지역에 탱크를 배치함에 따라, 이라크 정부가 터키를 위협함

4. 글로벌

• 미국 - 여론조사에서 트럼프가 우위를 점하자 멕시코 페소의 가치가 급락함. 멕시코 페소는 트럼프의 당선 여부를 잘 알려주는 주요 지표. 
• 전세계적으로 채권 가격이 급락함 (yields는 상승) - 경제 버블이 터지는 신호? 

5. 오일

• 골드만 삭스는 오일 감축 협의가 이루어질 확률이 매우 낮음에 따라 오일 가격이 $40 아래로 떨어질 수 있다고 경고 

6. 신흥국 

•  베네수엘라- Hyperinflation에 가까워짐에 따라 시민들이 화폐의 무게를 달기 시작함

7. 미국

• 민주당 선거에 영향을 미칠 듯 - 도날드 트럼프와 러시아와 관계가 없다는게 밝혀짐
• ABC 워싱턴 여론조사에서 트럼프가 우세 
• 미국 건설 경기의 계속된 침체 
• 밸리언트제약(Valeant)의 전 CEO와 CFO에 검찰 조사 착수에 따라 주식 가격이 폭락
• FBI가 클린턴 제단의 2001년 비리 조사 문서를 공개 

8. 마켓 스냅샷

• S&P 500 선물 약 0.2% 상승- 2125
• 니케이 225 약 0.1% 상승- 17442
• 중국 한셍 약 0.9% 상승 - 23147
• 샹하이 Composite 0.7% 상승 - 3122
• 달러 인덱스 0.21% 하락 - 98.24
• WTI 오일 변동 없음 - $46.87
• 브렌튼 오일 0.5% 상승 - $48.87
• 금 스팟 약 0.3% 상승 - $1,281
• 은 스팟 0.7% 상승 - $18.03

9. 글로벌 헤드라인 뉴스 

• 미국 연준의 Primary Dealer 중 3 은행이 2017년 까지 금리 인상이 연기 될 것이라고 경고 - HSBC, RBC, RBS는 정책 입안자가 금리 인상 연기를 선택할 것이라고 
• BP의 수익이 오일 생산과 정제에 따른 손실로 하락 - Crude 및 refining의 마진이 하락함에 따라 3분이 어닝이 49%가 감소 
• 스탠다드 차트 은행의 수익 예상치 하회 - 모든 4개의 division 수익이 악화 
• 소니 - 배터리 부문 매출 감소로 수익 예상치 하회
• 영국 - 브렉시트를 잘 헤쳐나가기 위해 2019년 7월까지 연임하기로 
• 러시아 - 제조업 활동량이 2012년 이후 최고치 기록. Markit PMI index가 52.5로 상승 

.

10. 아시아 헤드라인 뉴스 

• Bank of Japan - CPI 내년 예상치를 1.7%에서 1.5%로 하향 조정 
• 중국의 10월 Money demand가 감소 - PBOC는 레버리지 감소에 따라 환매 (Repurchase)계약이 2달 연속 하락했다고 발표 

11. 유럽 헤드라인 뉴스 

• 영국 - 브렉시트 여파로 $170억의 주식, 채권 거래가 감소. 
• 세계에서 제일 큰 해운사인 Maersk Line이 일본을 따라 추가 인수합병을 원한다고 발표
• 일본이 영국 정부에게 어떻게 브렉시트 전략을 진행할 지 협의를 하고 싶다고 요구 - 일본 대사관은 영국 국채의 대주주가 일본이라고 언급 

12. 주요 기사 및 차트

Three of Fed’s own primary dealers see rate hikes on hold until 2017

Italy Seen More Likely To Exit Eurozone Than Greece; Italian Bond Yields Surge

Iraq Threatens Turkey With War After Erdogan Deploys Tanks To Iraqi Border

Peso Pounded As Trump Takes Lead In National Poll

Did the $100 TRILLION Global Bond Bubble Just Burst?

Goldman Warns Oil Headed To Low $40 On “Declining Probability Of OPEC Deal”

“I Feel Like Pablo Escobar” – Venezuelans Resort To Weighing Cash As Hyperinflation Builds

FBI Finds No Links Between Trump And Russia, Probing Manafort Instead

Trump Takes Lead In ABC/WaPo Poll That Gave Hillary 13 Point Advantage Just One Week Earlier

US Construction Spending Contracts YoY For First Time Since 2011

Valeant Ex-CEO, Ex-CFO Are a Focus of U.S. Criminal Probe

#예측시장 #Prediction Market #크라우드베이 #Crowdvey

크라우드베이 - 어제 밤 해외 리포트  

"설문조사, 집단의 생각과 정보가 주식처럼 실시간으로 거래되는 예측시장, 그리고 완벽한 마케팅 효과까지. 크라우드베이가 리서치의 새로운 기준을 제시합니다."

11월 1일 

• 클리턴 이메일 사건과 클리턴 재단 스캔의 추가 증거 공개. 결국 영장 발부
• 미국 사법 당국과 FBI의 분열
• 650,000 이메일이 Abedin Weiner의 컴퓨터에서 발견 /  Podesta (전 미국 대통령 비서실장)의 친한 친구가 사법 당국의 조사팀을 이끔에 따라 당연한 이해상충이 발생할 듯 

1. 아시아
    a) 중국

• 매우 경고성 - 중국의 Ted Spread가 커짐에 따라 은행들이 대출을 하기 꺼려하고 달러 부족 현상이 발생
• 중국 채무가 이번 년도에만 $4.5조로 증가. 이러한 증가가 세계 경제를 어느 정도 돌아가게 하는 것 같으나 만약 채무가 더는 증가하지 않는다면 거대한 디플레이션으로 인하여 폭락 장으로 이어질 듯. 

    b) 일본

• 다음주 일본의 결정을 예상해본다면 지금까지 해왔던 것 처럼 돈 찍어내서 자산을 매입하는 것을 반복할 듯 

    c) 한국

• 박근혜 (최순실) 스캔들 

2. 유럽
    a) 영국

• Mark Carney가 영국 중앙 은행 총재로 연임 - 파운드화는 거의 변동하지 않음 

    b) 이태리

• 6.6 규모의 지진이 추가로 중앙 이태리 지역에서 발생

3. 러시아 및 중동 지역

• 터키 - 터키 대통령 Erdogan이 음모자에게 사형죄를 적용하겠다고 발표함에 따라 미국 당국이 터키 영사관 직원들의 가족을 즉각 본국으로 귀환하라고 조치함. 터키는 현재 친러 성향으로 옮겨가는 중. 

4. 글로벌

• 없음

5. 오일

• 오일 감축 협의가 사실상 결렬

6. 신흥국 

•  없음 

7. 미국

• 10/28일 금요일 - James Comey (FBI 국장)가 의회에 클리턴의 이메일 사건을 재조사 하기로 공개 서한을 보냄. 

• 10/29일 토요일 - FBI는 이 시점에서 사실 이메일을 볼 권리는 없었음. 미국 당국은 이메일 공개를 막기 위해 방책을 세움 
• 10/30일 일요일 - 워싱턴이 이메일에 접근하려고 시도함에 따라 Comey는 문제에 직면함. 약 650,000의 이메일이 Weiner의 노트북에서 발견되었으며 이메일은 약 몇 주간의 작업량임. 흥미로운 점은 FBI의 넘버투가 Mccabe 인데 이 사람의 배우자 역시 버지니아의  McAuliffe로부터 뇌물을 받음. 

• 10/30일 일요일 저녁 - 마침내 FBI가 Huma Abedin와 Weiner의 컴퓨터를 조사할 수 있는 모든 주요 영장을 발부할 수 있게 됨.  
• 시카고 PMI가 경기 침체 레벨인 50.4로 하락 - 인플레이션은 증가하나 경제성장률은 매우 더딤. 
• 달라스 MFG Fed report에 따르면 22개월 째 경제활동량이 감소 
• John Podesta의 베스트 프렌드인 Peter Kadzik이 사법당국 (The Department of Justice)의 수장이 되어 Huma Abedin의 이메일을 조사할 둣. 

8. 마켓 스냅샷

• S&P 500 선물 약 0.1% 상승- 2127
• 니케이 225 0.1% 하락- 17425
• 중국 한셍 약 0.1% 하락 - 22935
• 샹하이 Composite 0.1% 하락 - 3100
• 달러 인덱스 0.18% 상승 - 98.52
• WTI 오일 약 0.3% 하락 - $48.55
• 브렌튼 오일 0.4% 하락 - $49.50
• 금 스팟 약 0.2% 하락 - $1,273
• 은 스팟 0.4% 하락 - $17.83

9. 글로벌 헤드라인 뉴스 

• 힐러리 클릴턴 지지 그룹이 Comey에게 정치적 공세를 시작 
• 시진핑 주석의 뜻에 따라 중국의 COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)가 Airbus와 보잉과 같은 비행산업의 즈요 회사가 되려는 장기적 계획을 발표함. 
• Greenlight Fund가 테슬라 CEO인 엘론 머스크를 비판 

10. 아시아 헤드라인 뉴스 

• 골드만 삭스 Alumni - 아시아 지역에서 Macro Hedge Fund를 운용하겠다고 발표. 
• DBS가 ANZ의 5개의 아시아 지역 Wealth, Retail Units를 매입하겠다고 발표 - ANZ Bank는 이 거래로 $265 million의 손실이 발생
• 일본의 해운사들이 산업 축소로 인하여 컨테이너 비즈니스와 합치려고 함. 합치게 된다면 세계에서 6번째로 큰 운영사가 될 듯
• 소니 - 배터리 손상 및 콤퍼넌트 손실로 인하여 연간 예상치를 하향 조정. 소니의 8,500 공장 인력을 Murata Manufacturing으로 이동 
• 일본 담배 제조회사 - 해외 시장 성장으로 인하여 수익 증대 발표 
• 혼다 - 중국의 SUV 시장 확대로 수익 증대 발표 (중국의 저배기량 모델 구입에 세금혜택을 제공함에 따라 수요가 상승함)

11. 유럽 헤드라인 뉴스 

• KPMG - 유럽은행들이 $1.3조의 불량 채권 리스크에 노출되어 있다고 발표

12. 주요 기사 및 차트

Previewing This Week’s Most Interesting Central Bank Decision (No, Not The Fed: the Central Bank of Japan)

China’s Blowing Out TED-Spread Has Traders Bracing For A Cash Shortage

“China’s Debt Has Grown $4.5 Trillion In Past 12 Months, More Than The US, Japan And Europe Combined”

“It’s As If The Whole City Fell Down” – Towns Collapse After Strongest Quake In 35 Years Hits Italy

Mark Carney Announces He Will Remain At The Bank of England Until June 2019

US Orders Family Members Of Istanbul Consulate Employees To Leave

Oil Tumbles To 1-Month Lows As OPEC Deadlock Shatters Deal Hopes

Why The DOJ Is Having Trouble Accessing The Thousands Of Huma Abedin Emails Discovered “Weeks Ago”

FBI Obtains Warrant To Search Huma Abedin’s Emails

Will Barack Obama Suspend The Election If Hillary Is Forced Out By The New FBI Email Investigation?

John Podesta’s Best Friend At The DOJ Will Be In Charge Of The DOJ’s Probe Into Huma Abedin Emails

Trump To Weiner: “Thank You”

Real Disposable Income Per Capita Slides For 2nd Straight Month

Chicago PMI Screams Stagflation: Inflationary Pressures On The Rise As “Economic Growth Looks Very Disappointing”

Dallas Fed Outlook Signals 22nd Straight Month Of Contraction

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